Потрібна: наречена. Треба любити дітей. Смертним не потрібно звертатися. Карлос Пантерра шукає пару, жінку, яка любитиме та піклуватиметься про маленьких сиріт, яких він нещодавно взяв під свою опіку (або лапу, залежно від обставин). Коли той, хто змінює форму, бачить прекрасну Кейтлін, це ніби сонце серед темряви. Нарешті він знайшов ідеальну жінку, крім . . .Кейтлін Вілан смертна. Гірше того, її батько очолює агентство ЦРУ, яке займається полюванням на нежить. Тим не менш, Кейтлін знає, що Карлос — це чоловік для неї, незалежно від того, він змінює форму чи ні. Тож вона скористається нагодою, коли її сестра пропонує їй працювати з ним, вирішуючи показати Карлосу, що їхня привабливість — це не просто тваринний магнетизм. Але вночі підстерігає небезпека, і їхня розв’язана неприборкана пристрасть може призвести до смерті обох. . .