Магія може зцілити страшні рани... або зробити їх глибшими.Рочіо Лопез і Фін Локвуд пережили випробування Іспиту магів, намагаючись зберегти свою магію. Але світ зовні небезпечний сам собою. Потрапивши в особливий військовий загін, Рочіо стикається з тим, що їй потрібно знайти кордон між співпрацею і опором, або всі, кого вона любить, заплатять. Благання магії стають все голоснішими, але як їй заступитися за магію? Коли його нова місія стикається зі спадщиною його сім'ї, кого йому доведеться зрадити? Настає революція. Вороги з'являються вдома і за його межами, і Рочіо з Фінном потраплять до гущавини подій.