До Грінвельда наближається Мандрівне королівство, але це не єдина біда, яка неухильно насувається на тендітний світ. Королівська правиця Вейлорд, впавши в немилість, змушений дати волю своїй вовчій сутності, щоб уникнути загибелі та врятувати тих, кого ще можна врятувати. Бойовий вісник Олвін Тоот намагається розмотати клубок таємниць. Наслідний принц Леон стикається з королем піших драконів і ще не підозрює, наскільки небезпечний шлях чекає на нього попереду. А боги поки що байдужі. Вони лише приймають криваві жертвопринесення. І найбільше їм до смаку кров королів.