Земля, завойована расою прибульців-гуманоїдів джао…Рабство — чи захист від інших завойовників — есхатів, куди більш могутніх і жахливо жорстоких? гнів і ненависть переможених. На Землі назріває заколот, що загрожує змісти джао з планети — саме тоді, коли есхаті готові завдати їм вирішального удару. Майбутнє Галактики залежить від того, чи зуміє новий посланець джао домовитися з ватажками землян!