У далекому майбутньому світ був раєм, а потім, за мить, його покінчила перша війна за багато століть. Люди, які пізнали божественну силу, яким голод і біль були зовсім невідомі, відчайдушно намагалися вижити. Будучи Сполученими Вільними Штатами, оплотом свободи та центром протидії тиранам Нової долі, підготовленими до вторгнення Змінених легіонів Ропаси, якого так довго боялися, Едмунд Телбот зрозумів, що бюрократична бездарність і надмірна самовпевненість підштовхнули військово-морські сили США. кораблі та дракони готові зазнати катастрофічної поразки на морі. Його побоювання справдилися, і знищення флоту, здавалося, залишило UFS відкритою для повномасштабного вторгнення. Але Тальбот мав нові концепції та стратегії, готові втілити їх у життя, а також нові технічні інновації від свого геніального інженера. Він пережив спробу вбивства та швидко зібрав грізну сухопутну армію, яка поєднувала кавалерію, стрільців з довгих луків, легіони римського стилю та драконів для повітряного десантного нападу. Фашистські сили Нової Долі вважали, що їхня війна майже завершена, а світове панування в їх руках. Едмунд Телбот був готовий показати їм, наскільки вони помилялися...