Перевертень Рауль Сантьяго засвоїв важкий урок на ранньому етапі життя: ніколи не відкривай людям, хто ти є. Це легко дотримуватися правила, поки він не зустріне Анжеліку Руїс, свою людську половинку. Тепер вона ставить запитання, на які він не може відповісти, оскільки ризик втратити її надто великий. Коли вона покидає його, Рауль вирішує зробити все можливе, щоб повернути свою пару. Як тільки він це зробить, він дізнається, що його ангел зберігає кілька власних секретів.