«Хор хворих дітей». Це історія міста Кінгдом Кам, загубленого в болотах на Півдні Америки. Після зникнення матері і самогубства батька Томасу, спадкоємцю єдиної фабрики в місті, доводиться самому дбати про своїх братів, трійнят, що зрослися, з окремими тілами, але загальним мозком. Ось тільки місто, де живе Томас, переслідують нещастя, у болотах довкола твориться щось дивне, а на вулицях з'явився вбивця. Стара відьма заявляє, що весь рід Томаса проклятий, а місцевий священик, який страждає від епілептичних нападів, починає говорити про те, що настане карнавал і все в небезпеці. І тепер Томасу доведеться зіткнутися не тільки з таємничими силами, що загрожують захлеснути все навколо, а й з моторошним минулим власної родини. «Скорбота листопада». Відсидівши два роки у в'язниці, Шед Дженкінс повертається додому, до південного гірського містечка Місячна Лощина, і з'ясовує, що його сестра загинула. Ніхто не знає, що з нею трапилося і чому її тіло знайшли на ґрунтовій дорозі, що веде до ущелини, де колись залишали вмирати хворих на жовту лихоманку. Намагаючись проникнути крізь щільну завісу таємниць та забобонів, Шед хоче розгадати таємницю смерті своєї сестри, але це непросто у місті, повному фанатиків та злодіїв, алкоголіків та проповідників зі зміями. До того ж Шеда дедалі більше мучать Криваві сни, що переслідували його з самого дитинства. Поступово вони відкривають йому справжнє обличчя супротивника, і Шед, побоюючись за свій розум, бачачи примар наяву, розуміє, з ким – чи з чим – йому доведеться битися.