Нейтан Стіллер є спеціальним агентом Федерального бюро розслідувань Нью-Йорка. Він залишив похмуре минуле за і намагається почати життя з чистого аркуша. Вдень він обстоює справедливість, працюючи у ФБР, а ночами експериментує зі своєю пораненою свідомістю. Все змінюється, коли Нейтан стикається з серією вкрай витончених вбивств. Починаючи розслідування як звичайне, він прагне зрозуміти зміст звірств, скоєних маніяком, і навіть не підозрює, що ця справа назавжди змінить його ставлення до життя. І йому належить розібратися не так у розслідуванні, як у собі, щоб зробити вірний вибір, опинившись віч-на-віч з тією нелегкою правдою, від якої він намагався втекти довгі роки…