Події у Місті творяться дивні: говорять про настання смутних часів, про появу таємничого темного дракона; знаходять убитих людей…

Юний музикант, сам того не знаючи, розшукує щось здатне змінити реальність назавжди. Столичний слідчий, прозваний Мисливцем за драконами, розслідує чергове вбивство і нічого не хоче знати про драконів. Зловісний монстр жадібно наздогнати нову жертву в темряві міських вулиць. У підземеллях під Містом чекають свого часу ті, хто сподівається змінити світ поворотом Ключа. А городяни, як завжди, шукають винних у своїх бідах…

Чого бажають дракони, не знає ніхто, але багато хто здогадується…

Тільки часу будувати здогадки залишилося зовсім мало.