На частку загону пошуковиків, бійцем якого був десантник Андрій Маркелов, випало найважче завдання — очистити Галактику від гралів — монстрів, які сторіччя тому вигнали людство з освоєних ним планет. Надприродні здібності чудовиськ мимоволі передавалися нищівним пошуковикам, і в очах тих, хто послав хлопців на цю страшну битву, вони самі перетворювалися на приречених смертників. На стіни стародавнього замку, де було вбито останній гралл, у нагороду обрушився вогненний смерч. Маркелов і його друзі лише дивом залишилися живими. Але небезпека вцілілим героям загрожувала не лише з боку своїх. На космічній Раді Вищих було ухвалено рішення про заміну людської раси, яка виконала свою функцію у Всесвіті…