Продовження «Русалки», дія якого відбувається в чарівному світі дохристиянської Русі. Петир і Євешка, які тепер одружені та живуть у сімейному блаженстві в котеджі Уулемета, починають усвідомлювати, що минуле не поховано насправді. Передчуття призводять до почуття тривоги, яке жахливо усвідомлюється.