1830, Вест-Пойнт, Військова академія США. Жовтневим вечором знайдено кадет Лерой Фрай, що повісився. Подія вкрай погана, але все ж таки не за рамками розуміння. Поки хтось не викрадає труп Фрая і не вирізає в нього серце, з глибоким знанням справи розкрив грудну клітку… Керівництво академії звертається за допомогою до живого неподалік Агастеса Лендора – нью-йоркського детектива, що пішов на спокій, про чиє вміння читати людей. Ризикуючи по Вест-Пойнту в пошуках зачіпок, Лендор несподівано знаходить собі тямущого помічника в особі одного курсанта. Той емоційно нестабільний, болісно самолюбний, сповідує дивні ідеї та є втіленням дисциплінарних порушень. Але має великі знання, приголомшливу інтуїцію, нестандартну логіку та гостре око.