Колись Джессі Джеймс Доусон був звичайною людиною, доки не виявив, що демони існують, і боротися з ними означало поставити на карту свою власну душу. Його нова справа — красуня: Гретхен Кін, голлівудська зірка, яка стала мимовільним каталізатором тотальної війни демонів. Джессі потрібно захищати не її душу, а двісті сімдесят шість інших, яких вона возить – усі душі продані, щоб провести лише одну ніч із блондинкою-бомбою. Це великий багаж, хоча це може пояснити її стрімке зростання слави. І все це готове захопити світ демонів. Все, що потрібно зробити Джессі, це берегти її до Нового року. Звучить просто. Але темрява кидає огидну тінь на каліфорнійське сонце — новий невидимий ворог наближається й змушує Джессі дивуватися, як боротися з тим, чого не бачить?