Разом із соратниками, волею провидіння обраними йому в попутники, чарівник Бельгаріон переслідує людину на ім'я Зандрамас, який викрав його сина. У довгих мандрівках їм доведеться побувати в підземному місті вулгів, зустрітися з лісовими дріадами. У Країні змій Найсе до мандрівників приєднається розжалований головний євнух королеви — змії, тонкий знавець зілля та отрути Саді. Разом з королем мургів Ургітом вони суходолом і морем перетнуть охоплений війною Хтол — Мургос, а потім благополучно минуть ліс, населений урдалаками — людожерами. У переробки герої потраплять найнеймовірніші, бо події відбуваються у світі, де є можливе і неможливе.