На щорічній виставці котів у Лас-Вегасі хтось переслідує чистокровних котів, які отримали приз, і Міднайт Луї знову вишукує.

Коли Луї за допомогою телепатичного бірманського кота на ім’я Карма слідкує за запахом. Темпл заглиблюється в минуле Метта Девайна, красивого молодого консультанта гарячої лінії, який полонив її серце.

Невдовзі Луї та Темпл опиняються у шантажі, здирництві та холоднокровності. вбивство. Любителі нечесної гри, завзятих детективів і котячих криміналістів обов’язково знайдуть Кіта в Синій понеділок просто своїм блюдцем з молоком.