У ранній юності Поллі зустріла людину, яку покохала, але її обранець не відповів на почуття дівчини, і ось тепер, через кілька років, їх чекає нова зустріч. Навіть самій собі Поллі боїться зізнатися, що Джеймс все ще дорогий їй. Вона не бажає, щоб він впізнав її і знову відкинув. Страх змушує Поллі змінити зовнішність, назватися іншим ім'ям, але навіть у такий спосіб неможливо позбутися любові та позбавити серце надії на щастя.