Події заключної повісті Шандаларського циклу розгортаються в землях, що межують із Шандаларом із півночі. Хтось вкрав у варварів їхню святиню – Чорний Камінь Отрана. Водночас жителі двох приморських держав роблять вилазку проти піратів. Очолюють дружини молоді правителі, які мають скласти перший у житті іспит на зрілість, так само як і молодому варвару, якого вожді послали відшукати зниклу святиню…