Здійснилося! Тимко вдалося перемогти стару відьму і визволити з її полону благородного чарівника. Здавалося б, після таких подвигів настав час і додому повернутися, та не тут-то було. Дивне, часом страшне, але вже майже рідне Закрите Королівство можуть занапастити жахливі чудовиська! Врятувати його може лише чарівна палиця, викрадена підступними перевертнями. А значить… Значить, Тимко знову час у дорогу. Цього разу йому належить піднятися в небеса, спуститися під землю, битися з полчищами летючих кішок і… трохи побути чарівником!