І знову чарівному світу, в якому Тимко став уже своєю людиною, загрожує біда! Дві чудовиська, одне одного гірше, прокинулися від вікового сну і зійшлися в смертельній сутичці, сіючи страх і руйнування. Допомогти зламу силу можуть дракони, що живуть у горах, далеко за морем. І Тимко разом зі своїм вірним другом-лицарем вирушає в гості до царя дракона. На шляху друзям зустрічаються сірі привиди та зачаровані палаци, які говорять дерева та люті пірати. Нарешті мандрівники потрапляють до таємничого дзеркального замку…