Жахливі справи творяться в Похмурому будинку на краю тихого дачного селища. Ледве на землю спускається темрява, як з-за його стін долинають несамовиті крики, леденить кров виття і нарешті уривки розмови ... про відрубану голову! Страшно? Не те слово! Але Діма та його брат Лешка не боязкого десятка і сповнені рішучості розкрити таємницю зловісного будинку та його мешканців. "Як же це зробити?!" – розмірковують відважні брати і цілком випадково згадують усім відому казку…