Са́реф — молода успішна людина, яка гине у рідному світі. Незрозумілим способом перероджується в тілі молодшого чоловіка в зовсім іншому світі, де існують магія і різні створіння з казок колишнього світу. Насильно Сарефа піддають ініціації, і тепер він є природним ворогом людей та інших рас. Герой стає вампіром і повинен вижити в новому світі, де в цьому допоможе допитливий розум і дивна Система.