Валія – прекрасний, магічний, чаклунський світ. Тут літають на повітряних кулях, ходять по воді та творять магію. Але цей світ охоплений війною – тут палять міста, тут ллється кров і вбивають. Влад та його друзі йдуть своєю дорогою, але вони навіть не підозрюють, з чим їм доведеться зіткнутися цього разу. Їм доведеться виплутатися з пастки енерговампіра, відвідати загублений у горах храм, що летить, знайти таємничий Яшмовий кинджал, зустрітися зі смертельною небезпекою, відчути гіркоту втрат і подорослішати. Друга книга тетралогії.