Сорок років минуло з того часу, як у битві при Камланні загинув Артур. Більше немає у Британії великого короля, який повернув би бриттам колишню славу. А сакси, що поводилися досі досить смирно, вже не хочуть платити данини, та й загрожують війною бриттським королям, що погрязли в усобицях... І ось на престол Гвінедда, одного з найбільших королівств Британії, сходить Мелгон Високий. А в самотній вежі на березі моря незаймана народила чудове дитя — це не хто інший, як Мірддін, який знову повернувся в годину лиха, якого багато століть у легендах про короля Артура назвуть Мерліном...