Джулі та її друг Біллі зійшлися віч-на-віч у Долині бакуганів. Хоча Джулі програла цей поєдинок, її вразила майстерність суперника. А ще вона злегка заздрить Біллі, адже у того є бакуган, що говорить! Чи знайде коли-небудь Джулі свого власного бакугана, що говорить? А в цей час Руно і Маручо розуміють, що їм одним не впоратися з маскою. Команді Відчайдушних бійців потрібен союзник, і цим союзником міг би стати Шун… Він згоден, але якщо Руно і Маручо зуміють його перемогти. Чи вдасться їм це?