Ельмінстер і Меншун, яким залишок Містри наказав працювати разом, натомість вступають у запеклу битву, в ході якої Мудрець у вигляді хмари пилу падає в Підзем'ї. Незабаром Ельмінстер захоплює тіло загиблого темного ельфа, щоб почати виконання наказів Містри - об'єднати кормірських бойових чарівників і відшукати предмети синього полум'я, щоб закрити величезні розлами, що з'явилися всюди в Королівствах, що випускають смертоносних чудовиськ, а також запобігти запобігти. Але його архівраг, Меншун, будує власні плани: завоювати Кормір і стати новим імператором і вистежити всіх клонів старого Мудреця. Ставки ніколи не були вищими, ніж зараз, і доля Корміра стоїть на коні. Тим часом відбуваються таємничі вбивства бойових чарівників…