Над союзом міст Аргонату Імперії Рози нависла смертельна небезпека. У підземних лабораторіях міста Черепа, похмурого Туммуз Оргмеїну, виробляються тисячі армії бісів. Владика міста - Невблаганний Рок, моторошне штучне створення таємничих Повелителів з Падмаси, - будує плани захоплення світу. У місті Марнері агент Рока викрадає спадкоємницю престолу. У гонитві за викрадачом невеликий загін капітана Кесептона - солдати і бойові дракони під проводом верховної відьми Лессіс з Валмеса, - зазнаючи неймовірних випробувань, доходить до стін міста смерті і кидає виклик самому Року. Ці та багато інших пригод чекають на читачів героїчного роману-фентезі «Базил Хвостолом» американського письменника-фантаста Крістофера Раулі.