У місті Хілтопгер усе йде своєю чергою: в пабі Black cat рокери співають до хрипоти, рвуть струни гітари під панк-рок і втрачають у запалі азарту мікрофони; в пекарні White cat мирно п'ють чай, зажовуючи його рум'яними круасанами під мелодії французького шансону. Але все змінюється, коли один учений-самітник, середньовічний мандрівник у часі, випадково викликає у своєму фургоні злий дух відьми на ім'я Фріда…