Дайра. Світ, у якому ВИЩИМИ з мистецтв споконвіку шануються мистецтва МАГІЧНІ та БОЙОВІ. Світ, у якому тендітна рівновага між миролюбними кланами Заходу і суворими воїнами Сходу ось-ось звернеться до кривавого хаосу ВІЙНИ. «Чорний Пот» — уже в руках підступного і хитрого повелителя Сходу… «Чорна Кров» — уже дісталася сміливому й доброму ковалю — героєві Заходу… Проте результат війни має вирішити «Чорна Сльоза» — камінь, який ще не дістався ні Заходу, ні Сходу…