У королівському палаці під час підготовки до святкування двадцятип'ятиліття сходження на престол Єлизавети I вбивають двох фрейлін її величності, причому в однієї в руці затиснута воскова лялька з рудим волоссям — зображення королеви. Йде 1583 - рік Великого З'єднання Юпітера і Сатурна, що віщує зміну епох. Вельможні католики виношують план повалення немолодої бездітної монархіні та коронації Марії Стюарт. Геніальний Джордано Бруно, який ховається від інквізиції в Англії, намагається розкрити їхню змову і знайти головоріза, який наважився пролити кров біля підніжжя англійського трона.