Жив на світі один король, і було у короля три сини: двоє красенів, а третій... Загалом, третій був із сильно розвиненим почуттям відповідальності. Саме тому третього сина і посилав папаша-король із усілякими небезпечними дорученнями у всякі підозрілі місця. І так вийшло, що, виконуючи чергове татове доручення, молодик у буквальному розумінні слова виявляється сидячим у болоті, причому в жаб'ячій шкурі.