На острові в Ост-Індії, у загубленому місті, похованому глибоко в серці тропічного лісу, збираються агенти найстрашніших сил у галактиці. Їх запросили туди взяти участь у торгах за те, що може виявитися найсмертоноснішою зброєю, яку коли-небудь створювали.

Коли Доктор і Сем прибувають у місто, Володар Часу незабаром розуміє, що вони потрапили в центр найдивніший аукціон в історії – і те, що продається тому, хто запропонує найвищу ціну, є чимось жахливішим, ніж навіть доктор міг собі уявити, чимось, що може назавжди змінити його життя.

І саме тоді, коли здається, що все не може стане гірше, Доктор дізнається, хто ще в списку гостей...