Танкуїл Даркхарт — арбітр Інквізиції, мисливець на відьом, завдання якого — виявляти та знищувати єретиків. Похмурому арбітру належить виконати особливу місію: бог-імператор, запідозривши зраду у вищих колах Інквізиції, доручає йому вирахувати відступника. Для цього Танкуїлу доведеться вирушити у вільне місто Чад. Чорний Шип — душогуб, розбійник і злодій, який прославився як убивця арбітрів. Він мандрує з бандою найнебезпечніших найманців у Диких Землях. Переховуючись від закону і одночасно розраховуючи отримати вигідну роботу, Чорний Шип прямує у вільне місто Чад. Переслідувана мстивою войовницею, Джеззет повинна якнайшвидше дістатися вільного міста Чад. Що ж станеться, коли шляхи цих людей перетнуться?