Похмура примара хвороби з'явилася у Вейрах Перна, несучи з собою потенційну небезпеку для драконів, чудових вогнедишних створінь. настрій людей у Вейрі погіршується ще більше, коли розвідувальні загони приносять новини про появу чорного пилу — безпомилкового провісника Падіння. Дедалі більше драконів слабшає і вмирає, залишаючи в Вейрі тільки молодняк, який нічим не зможе допомогти.