Пригоди? Боротьба з нечистю? Милі загули і не менш приємні пиятики? Ні, тепер у молодого чаклуна Даромира все це позаду. Він твердо вирішив стати іншою людиною, посилено догризає граніт науки в «Кедровому скиті» і готується стати законним чоловіком рудоволосої Селістени. Що, не вірите? І правильно робите! Хитромудра інтрига, яку віртуозно закрутила дуже ефектна відьма, знову змушує Даромира струснути старовиною і поринути з головою у вир подій. Тепер він не недоучений молодик, а дипломований чаклун, а отже, цілком резонно чекати на легку перемогу над ворогом. І напевно все так і сталося б, якби не чергове незаплановане перетворення. Один незграбний рух — і скористатися всією своєю чаклунською міццю вже неможливо. Добре ще, що поруч, як завжди, виявляються старі друзі: величезна і місцями добра Едрена-Матрена, ратники Фрол і Федір, вірний пес Шарик і, звичайно ж, обожнювана, але непередбачувана бояришня Селістена.