Ейпріл Фрост — співчутлива молода жінка з постійною роботою та амбітними цілями. Але чим важче вона тікає від свого минулого, тим більше воно загрожує їй знищити. Коли в її життя входить троє незнайомців, Ейпріл змушена зіткнутися зі своїми демонами, і цю битву вона може не виграти. Приватні детективи у світі породи — це люди, які ризикують, і Рено Коул — не виняток. Як Shifter, він повинен контролювати свою внутрішню тварину. Але останнім часом його вовк небезпечно наближається до міста, і він збирається дізнатися, чому. Коли Ріно знову знайомиться з другом сім’ї, привабливість виникає відразу. Ейпріл захоплює його потайним поглядом і стійким духом. Вона також у біді, і, незважаючи на те, що вона людина, Ріно не може відвернутися від неї. Ейпріл опинилася між двома світами: одним, який загрожує поховати її мрії, і іншим, який може їх здійснити. Чи зможе вона довіритися вовку біля своїх дверей і знайти в собі мужність подолати своїх демонів?