Лілі Беллум зберігає багато секретів, навіть від тих, кого вона любить найбільше. З рішучістю та розумом, що тільки вона може допомогти демону Телалу Демузі, вона вирушає, щоб приєднатися до нього в його справі за права демона, хоче він цього чи ні. Але з самого початку все йде не так. Сказати, що він стійкий до її чар, було б несерйозно сказати, але Лілі не з тих, хто легко відступає або поступається. Вона переслідує Телала, повільно ламаючи його неймовірний захист однією посмішкою, поцілунком і дотиком за раз. Багаторічні плани Телала нарешті втілюються в життя — відкрити розлом. Колись він був зрадником свого народу, а тепер він сповнений рішучості виправити минуле. Але одна людина стоїть на його шляху; один чоловік, який виявився темною та зловісною версією хлопця, якого він колись знав. Його план розкрити розлом зустрічає ворожість, опір і кровопролиття, про які він ніколи не думав. Телал виявляє, що втрата себе в солодкому тілі Лілі Беллум є чудовим лікуванням хаосу навколо нього. Разом Телал і Лілі потрапляють у світ темної магії, кохання, зради та вбивств у найбільшій подорожі їхнього життя.