Місто, віддане мечу. Молодих вербували примусово. Старий прагне помститися.

Після того, як його місто було вбито мечем, а дітей взяли замість загиблих, старий прагне помститися. Він готовий зазнати поразки у найскладнішому випробуванні у світі: вдосконаленні.

Надто зіпсований, щоб навіть зробити перші кроки, хитрий старійшина просто погодився з тими, хто казав йому, що це неможливо. Тоді він мовчки проігнорував їх, потер руки і все одно почав. Він завжди терпів невдачі в тому, що робив: він заблукав з академії, його команда була спустошена магом, він втратив своє місто, а тепер його останні надії на майбутнє вкрала група рейдерів. Єдине, що його ніколи не підводило, так це гострий розум і філософія. Він би вдосконалювався... хоч би чого йому це коштувало.

Життя невдач може притупити й змочити душу. Причина для життя, мета можуть змінити це в одну мить. Завжди найтемніше перед світанком.