Актриса дитячого театру намагається розгадати загадку Сфінкса, який зустрівся їй на заваді. Дівчата грають у м'ячик, верша долі світу. Дух сцени входить у дивне протиборство з бунтівним режисером. Чорні коні блукають спорожнілими вулицями дивного міста, де перукарня, офіс, квітковий магазин приховують несподіваний виворот. На суддю оголошено полювання. Пацюків ставить питання, на які немає відповіді. Під тонкою плівкою повсякденності таїться хаос... Чи можливо протистояти йому?