Здавалося б, з бідами та негараздами, що раптово наринули на королівство, покінчено. Плем'я рукокрил переможено, Ковен розгромлений, знищений Рой, який загрожував усьому живому. Але радіти рано: головні вороги королівства не здалися, але лише причаїлися в очікуванні. Не проясненою до кінця залишилася історія маркіза Шенгдара, через неприязнь до короля, що перейшов на ворожий бік. І чи був цей зрадник єдиним — ще велике питання. Мало того, учнівство в Ковені не пройшло даремно для юної Аніки. Під час сну, а часом навіть у години неспання, наздоганяють її тепер зловісні видіння, що пророкують про швидкі великі лиха і болісну загибель людства. Не все гладко і в житті веллуднца Джілроя. Несподівано він був утягнутий у пошуки піратського скарбу. Опинившись, на жаль не єдиним на нього претендентом. Як далеко тягнеться нитка зради? Куди вона приведе — до яких сил, моторошних у своїй могутності? І чи є спасіння? Щоб відповісти на ці запитання, сер Ролан, друг-конфидент його величності, змушений знову вирушити в дорогу.