Міська фентезі-ретро. Минуло п'ятнадцять років із закінчення громадянської війни, яка відновила легендарну монархію та включила до людського соціуму чарівних союзників-фейрі. Але десь десь повертає невидимі важелі, кидає камінчики у воду — і в світ людей проривається Північ. Колишній сапер, а тепер мирний художник Раміро Ілен та його друг і однополчанин, сутінковий фейрі День виявляються по різні боки барикад. Королева маленької приморської країни продає душу за свою землю та свій народ, але, на жаль, цього недостатньо. Принц, який зник безвісти вісімсот років тому, повертається з Півночі і намагається зрозуміти, навіщо він повернувся. Величезний північний змій повстає з моря, крушивши морський і повітряний флот, сполохи прожекторів смугують небо, повне нечисті, що клубиться. Комендантська година, повітряна тривога, чорними, як прірва, вулицями північного міста мчать білі гончі слуа. Як вижити в цій війні, як закінчити цю війну, адже Північ перемогти неможливо? Від автора: Роман складається з двох частин.