Звиклі до сонного спокою сільського життя в сільській місцевості Уельсу, жителі Фелінбаха шоковані жорстоким убивством місцевої дитини Енн-Марі Палмер. Не більше, ніж лікар загальної практики Том Гордон, єдиний друг, який залишився у Джона Палмера, якого, зіткнувшись із беззаперечними доказами, звинувачують у вбивстві його доньки. Буквально через кілька днів Тома кооптують для розслідування зникнення тіла тримісячної... стара жертва ліжечка смерті з відділу патології Кернарфона. Але лікарня прагне підтримувати розголос щодо свого майбутнього симпозіуму з екстракорпорального запліднення, який очолює всесвітньо відомий фахівець, професор Карвін Томас, тому дослідження Тома, здається, зриваються на кожному кроці. Тобто, поки він не зробить жахливого відкриття, що професор Томас має більше, ніж просто побіжний інтерес до вбивства маленької Енн-Марі Палмер... і, здається, готовий піти на все, щоб завадити Тому дізнатися, чому. Раптом тривожний зв’язок між вбивством дитини Палмера, зниклим тілом дитини та клінікою ЕКЗ у Кернарфон-Генерал починає з’являтися інформація. І оскільки Джона Палмера збираються судити за вбивство, Том впевнений, що він його не скоював, ситуація починає виглядати відчайдушно — і небезпечно — для них усіх.