Зима залишає королівство, але хоча тане сніг, з'являється нова небезпека. Темрява нависла над Серединою: армія повернулася за високі стіни, з-за воріт не вислизає жодної звістки. Ходять лише чутки, що король збожеволів. Каел про це не знає: він звертає увагу на долини. Але успіх не на його боці, його план незабаром зазнає невдачі. І він починає підозрювати, що хтось бажає його смерті. Якщо Каел хоче вижити, йому потрібний новий план. І швидко. Тим часом, Кілей опиняється у пустелі. Час — її ворог, у Білокості зібралася сила, що загрожує знищити все, якщо дістанеться до долин. Але її гордість не дасть їй побачити небезпеку, і незабаром вона з товаришами губиться серед високих дюн.