Федерація проіснувала сотні років, але оскільки корупція та занепад знищують ядро людської єдності, адмірали-ізгої піднімають повстання. Поки Федерація бореться за виживання, двоє офіцерів, старий адмірал і новоспечений лейтенант, можуть бути єдиним, що стоїть між Федерацією та знищенням.