Сини Амаріда тепер знають, що у кривавих нападах на їхній народ винні загарбники із сусідньої країни Лон-Сер. Але Орден Магів і Магістрів паралізований нерішучістю та небажанням боротися і не здатний протистояти можливим новим набігам. Щоб запобігти лихам, молодий маг Орріс наперекір Ордену здійснює подорож до незнайомої ворожої країни, у її серце — Брагор-Наль. Там він побачить чудеса техніки та жахи індустріалізації, зустрінеться з далекими нащадками Синів Амарида і з незвичайною жінкою, від якої залежатиме, чи врятує він свою країну і чи врятується сам, чи обидві держави виявляться залученими до нещадної кровопролитної війни.