Страшна посуха і кам'яна хвороба висушили землі Краю, перетворили Кам'яні Сади на пустку, занапастили всі леткі кораблі. Нижнім Містом правлять молотоголові гобліни — Вартові Ночі, а бібліотечні вчені змушені переховуватись у підземному Тайнограді. Мешканці Санктафраксу передчують наближення катастрофи, одного Верховного Академіка Вокса це не лякає. Усіми забутий правитель будує хитромудрі злокозненные плани у майбутнє, і важлива роль них відводиться Шахрай Кородеру, Бібліотечному Лицарю. Шахрай все б віддав за те, щоб повітряні кораблі знову борознили небо Краю, а поки йому доведеться витримати чимало випробувань, небезпечних і несподіваних: рабство у Гестери Кривошип, огидна роль зрадника, вирішальний бій з нещадними шрайками в тунелях Тайнограда...