1351 рік. Усього 3 роки минуло після військового конфлікту між Єдністю та Імперією Тассен. На світовій арені правлять приватні військові організації — легіони, які забезпечують безпеку містам Єдності. На всю розквітає Ініціатива Серафимов — проект з вербування та військової підготовки дітей, які мають високий потенціал у магії. Все - заради переваги над конкурентами. У передгір'ї Піднебесся Асшен швидко набирає сили легіон Цезерус під заступництвом аристократів з Атріуму. І все більше дітей стають пішаками у брудній грі дорослих. Саме новому поколінню належить взяти на свої тендітні плечі амбіції старших, надії невинних і відіграти вирішальну роль у майбутніх подіях.