Орден Святої Інквізиції оголосив хрестовий похід проти всіх нелюдів — Змінених. Його вплив поширюється з неймовірною швидкістю на довколишні королівства. На цьому політичному тлі в королівстві Арманія з'являється карнелієць Роланд — найдосвідченіший воїн-найманець зі своїм другом Тіррі — маленьким звірятком, який, за законами церковників, має бути спалений на багатті, оскільки є Зміненим.

Отримавши звичну роботу — як охоронець супроводжувати дочку священика невеликого містечка, що здійснює паломництво, Роланд цього разу потрапляє в калейдоскоп неймовірних пригод, де на нього чекають битви з чудовиськами, війни магів, нові друзі, закляті вороги і, звичайно, любов.