Два роки тому Джейк розлучився зі своєю рабинею, і та наклала на себе руки. Мучений почуттям провини, тепер він не проводить з дівчатами більше однієї ночі, віддаючи всі сили роботі в гірському готелі, де збирається БДСМ-тусовка. Кайлі Мастерсон сильна дівчина. Кругла сирота, яка доклала багато зусиль, щоб стати гірським гідом. Вона пишається собою, і її зачіпає невдоволення Джейка через те, що вона веде себе як чоловік. Джейк рятує Кайлі під час бійки в барі. Він вражений тим, що потворний чоловічий одяг приховує чуйну жінку. Сабу. Коли справи приводять Кайлі в готель у вечір БДСМ, гра явно порушує її. Джейк бере маленьку сабу із собою у світ болю та задоволення. Він попереджає її: це лише одну ніч. Але вона так красиво і відкрито підкоряється йому, що одна ніч скоро стає двома, потім трьома ... Потім зникнення в горах туриста нагадує Джейка те, як загинула його колишня дівчина. І він відступає, розуміючи, що занадто захопився. Тим часом страж гори виніс свій вердикт: Кайлі Мастерсон - зло. Вирок – смерть.