Загроза загибелі нависла над Тобін-Сером — мирною країною із зеленими лісами. У Джарида і Кайлін, обдарованих молодих магів, з'являються орли, а згідно з давнім пророцтвом це віщує війну. На чолі одного з них Меліор — розумна жінка, яка виросла у вуличних боях, якій вдалося піднятися з самих низів і стати правителькою. Вона намагається зберегти мир з Тобін-Сером, але її зусилля викликають неприйняття в країні, яка звикла до постійних розбратів. Чи вдасться цим молодим лідерам запобігти війні між двома державами та уникнути кровопролитної громадянської смути?