Два агенти — етнограф Леонард Калганов і палеопсихолог Берг, спостерігачі-вчені з Посольського корпусу, були закинуті на планету земного типу Солер і залишилися без зв'язку з колегами, оскільки міжпросторові тунелі геть закупорилися через спалах наднової поблизу. Місія представників Землі на таких планетах полягає в тому, щоб своєю постійною присутністю (іноді протягом багатьох століть) привчати аборигенів до думки про існування інших світів, готувати-адаптувати їх до майбутнього контакту цивілізацій. за послів міфічної заморської Терри - середньовіччя і надворі, і в головах. Спочатку аборигени видаються уявним терранським амбасадорам абсолютно нешкідливими, місцеві правителі - напрочуд справедливими, а цікава тутешня бінарна релігія - досить терпимою. Але безхмарна ідилія триває недовго. Починаються зловісні події, які супроводжуються небувалими природними катаклізмами. Земляни залучаються до кругообігу палацових таємниць і переворотів. Чи зможуть агенти Леон і Берг допомогти своїм сусідам перед лицем хаосу, що насувається, — чи їхнє втручання лише вверне Солер у вир кровопролитних воєн і страшних епідемій?..